Tid är pengar. Det är ett talesätt som vi alla har hört många gånger. Till stor del, delvis, för att det är sant; nu mer än någonsin tidigare. Den hastighet med vilken information färdas är avgörande, särskilt när marknadsturbulens i en del av världen kan utlösa en ringeffekt som färdas över globala marknader på bara några sekunder. Manuellt pappersarbete, långa e-posttrådar och telefonsamtal är sällan tillräckliga sätt att göra affärer i dagens digitala tidsålder. Med tanke på hur snabbt informationen rör sig under den 21st århundradet, att använda föråldrad teknik kan innebära att man fastnar när man spelar ikapp. Även mindre förseningar kan ha skadliga effekter på en kunds portfölj och det är därför hastigheten är viktig. För finansiella rådgivare är det viktigt att ha den senaste tekniken som gör att du kan hänga med i dagens affärstakt. Luma förstår dessa behov och prioriterar dem genom att utrusta kunder med banbrytande fintech som är utformad för att röra sig i det snabba klippet av en värld som för varje dag blir mer beroende av digitalisering.
En avgörande komponent i Lumas prisbelönta fintech-plattform som kämpar för hur rådgivare kan spara tid från före till efter handel är Lifecycle Manager. Med den här lösningen har rådgivare tillgång till en väg som är speciellt utformad för att göra processen för inköp, spårning, bedömning, hantering och övervakning av affärer till ett sömlöst arbetsflöde som alla kan utföras på ett ställe. Denna förmåga att övervaka den fullständiga, end-to-end-utvecklingen av alternativa investeringstransaktioner ger rådgivare mer kontroll genom att erbjuda enkel navigering, avancerade datavisualiseringar och interaktiva analyser. När finansproffs letar efter nya sätt att svänga som svar på ekonomiska förändringar, kan Lifecycle Manager vara det perfekta svaret för dem som vill kunna reagera snabbt inför marknadsvolatilitet och i slutändan ge sina kunder sinnesfrid.
Vad är Lifecycle Manager?
Lumas Lifecycle Manager är en revolutionerande komponent i Luma-plattformen som erbjuder rådgivare ett omfattande portföljhanteringsverktyg med funktioner utformade för att hjälpa till att bedöma investeringsmöjligheter, spåra produkthändelser, visualisera produktprestanda och hantera transaktioner, allt på ett ställe. Denna centraliserade förvaltningshub använder Lumas innovativa programvara så att rådgivare kan fatta mer välgrundade investeringsbeslut som leder till bättre kundresultat. Nyckelfunktioner som skiljer Lifecycle Manager åt är möjligheten att a) skicka ut händelseaviseringar för produktaktiviteter eller möjligheter av särskilt intresse, b) omedelbart generera uppdaterade resultatrapporter och c) tillhandahålla interaktiva datavisualiseringar. Resultatet är att rådgivare nu har tillgång till en one-stop-shop som sparar tid genom att göra sina arbetsflöden mer effektiva.
Hur exakt sparar Lifecycle Manager tid?
Rådgivare lägger alldeles för mycket tid på att spåra avgörande data om lämpligheten hos olika investeringsinstrument så att de kan fatta bästa möjliga beslut för sina kunder på korta tidsramar. Lifecycle Manager är en one-stop-shop för att hantera alternativa investeringsbehov, före efter handel, som förstår vikten av att spara tid. Med tillgång till alla produktprestanda- och aktivitetsresurser på en enda plats, eliminerar Lifecycle Manager behovet av att klicka sig igenom flera plattformar bara för att slutföra en transaktion. Det förenklar också spårning och övervakning av prestationsaktivitet. Förutom lokaliseringen av relaterade handelskomponenter ger Lifecycle Manager sömlös navigering genom alla transaktionsfaser, från forskning till analys till spårning, med en uppsättning anpassningsbara verktyg till hands.
Hur kan rådgivare använda Lifecycle Manager för att diversifiera sina portföljallokeringar?
Titta på de senaste marknadstrenderna och du kommer att se många skäl för investerare att vara oroliga över hållbarheten i en traditionell 60/40-portföljallokering. Rådgivare som vill vara väl förberedda bör ha ett annat alternativ till hands som omfattar diversifiering som ett sätt att skydda sina kunders investeringar. Alternativa investeringar har dykt upp som ett kraftfullt sätt att uppnå diversifiering. Det är här Lifecycle Manager kommer in. Genom att fungera som bryggan som förbinder rådgivare till de stora möjligheter som finns inom alternativsektorn, erbjuder Lifecycle Manager oöverträffat värde för diversifiering, anpassning och snabbhetserbjudanden på varje nivå. Med dessa tre faktorer som hörnstenar kan Lifecycle Manager hjälpa till att lindra de stressorer och risker som kan komma från en odiversifierad portfölj.
Behovet vi har sett av intuitiv navigering, konsoliderad information och tydlig presentation av realtidsdata och insikter har varit drivkraften bakom utvecklingen av Lifecycle Manager. Genom att konsekvent förbättra leveransen av dessa nyckelegenskaper samt vårt orubbliga engagemang för att driva fram kapaciteten hos teknikbaserade lösningar, är Luma den bästa plattformen för att genomföra alternativa investeringar med förtroende.
Följ Luma vidare LinkedIn och Twitter för att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna om utveckling, partnerskap och tillkännagivanden.
För att lära dig mer om de andra prisbelönta lösningarna Luma erbjuder, kolla in vår Lärocenter, Produktmarknadsplatsoch Creation Hub.
