Övervaka och analysera portföljprestanda med Livscykelhanterare
Lås upp innovativa funktioner utformade för att hjälpa till att bedöma investeringsmöjligheter, spåra produkthändelser och hantera transaktioner efter handel. Lifecycle Manager ger dig möjlighet att fatta mer välgrundade investeringsbeslut som leder till bättre kundresultat.
Teknikdriven portföljförvaltning
Utnyttja vår on-demand-analys och interaktiv visning att hålla dig informerad om produktprestanda och viktiga händelser, vilket ger dig möjlighet att göra tid, datadrivna beslut.
Toppmodern dataanalys hjälper till att se till att du aldrig går miste om en möjlighet efter försäljning för dina kunder.
Kalender- och e-postintegrering tillgänglig för att säkerställa att du är uppdaterad om produktaktivitet.
Skräddarsy instrumentpanelen för att göra ditt arbetsflöde mer effektivt med enklare navigering mellan konton.
Lifecycle Manager-funktioner
Portföljexponeringsanalys
Unika visuella diagram kan användas för att bedöma din portföljs totala exponering mot olika marknader. Sortera enkelt efter emittent, produkttyp, tillgångsklass och andra nyckelvariabler.
Resultatrapportering
Alla produkter på Luma-plattformen innehåller en dedikerad sida med nyckeldata och mätvärden som beskriver prestanda under specificerade tidsramar. Data kan enkelt filtreras till interaktiva diagram för att ge insikter i portföljaktiviteten – och avancerade rapporter kan genereras och laddas ner direkt.
Intuitiv navigering och skalbarhet
Skapa en ännu mer personlig upplevelse med anpassningsbara filter som låter dig skräddarsy din instrumentpanel för enkel navigering mellan konton. Byggd med skala och effektivitet i åtanke kan du göra mer på kortare tid.
On-Demand-investeringar och portföljdata
Få tillgång till prestandastatistik i realtid, insikter på policynivå och robusta analyser över hela din portfölj – allt från en centraliserad lösning.
Optimera ditt arbetsflöde genom intuitiv navigering
Lumas banbrytande teknik ger finansiell personal en exceptionellt personlig upplevelse. Avancerad filtrering och konfigurerbara instrumentpaneler säkerställer sömlös navigering över alla konton.
Letar du efter en fristående livscykellösning?
Lifecycle Manager levererar det som dagens rådgivare behöver mest: tid, synlighet och kontroll.
Den kan lanseras som en fristående lösning för att omedelbart modernisera hur livränta och livförsäkringar servas, perfekt för företag som vill modernisera verksamheten efter försäljningen utan att se över sin nuvarande infrastruktur.
Och när du är redo att göra mer, ansluter Lifecycle Manager sömlöst till hela Luma-ekosystemet – och låser upp en enhetlig upplevelse över utbildning, offerter, beställningar och service. Oavsett om du börjar med Lifecycle Manager eller använder Luma från början till slut, är målet detsamma: skapa bättre kundresultat genom smartare arbetsflöden.
