Övervaka och analysera portföljprestanda med Livscykelhanterare
Lås upp innovativa funktioner utformade för att hjälpa till att bedöma investeringsmöjligheter, spåra produkthändelser och hantera transaktioner efter handel. Lifecycle Manager ger dig möjlighet att fatta mer välgrundade investeringsbeslut som leder till bättre kundresultat.
Teknikdriven portföljförvaltning
Utnyttja vår on-demand-analys och interaktiv visning att analysera efterhandeln och framtida transaktioner.
Toppmodern dataanalys hjälper till att se till att du aldrig går miste om en möjlighet efter försäljning för dina kunder.
Kalender- och e-postintegrering tillgänglig för att säkerställa att du är uppdaterad om produktaktivitet.
Skräddarsy instrumentpanelen för att göra ditt arbetsflöde mer effektivt med enklare navigering mellan konton.
Lifecycle Manager-funktioner
Portföljexponeringsanalys
Unika visuella diagram kan användas för att bedöma din portföljs totala exponering mot olika marknader. Flera alternativ är tillgängliga, såsom utfärdare, produkttyp, tillgångstyp och mer.
Resultatrapportering
Alla produkter på Luma-plattformen innehåller en produktsida med nyckeldata och mätvärden som beskriver prestanda över angivna tidsramar. Data kan enkelt filtreras till interaktiva diagram för att ge insikter om portföljaktivitet.
Intuitiv navigering och skalbarhet
Skapa en ännu mer personlig upplevelse med anpassningsbara filter som låter dig skräddarsy din instrumentpanel för enkel navigering mellan konton. Byggd med skala och effektivitet i åtanke kan du göra mer på kortare tid.
On-Demand-investeringar och portföljdata
Få tillgång till robust resultatrapportering och avancerad portföljanalys när som helst och var som helst.
Optimera ditt arbetsflöde genom intuitiv navigering
Lumas banbrytande teknik ger finansiell personal en exceptionellt personlig upplevelse. Avancerad filtrering och konfigurerbara instrumentpaneler säkerställer sömlös navigering över alla konton.
