Upptäck din allt-i-ett Annuitetsplattform
Förenklade annuitetstransaktioner
- Lås upp marknadsledande digital utbildning
- Jämför priser, åkare och produktfunktioner för att fatta de mest välgrundade besluten för dina kunder
- Eliminera osammanhängande processer och manuella kontroller och balanser för att effektivisera försäljningsprocessen
- Få tillgång till livränta genom Lumas operatörsneutrala plattform
- Se till att produkter väljs med kundernas bästa i åtanke
Få kanten med Luma
Använd Luma för att lära dig, beställa, konfigurera och spåra livränta på ett ställe för att presentera de bästa lösningarna för kunderna.
Möt stigande kundkrav
Investerare söker riskhanterade lösningar som kan ge en mer förutsägbar investeringsupplevelse under perioder av ökad osäkerhet och volatilitet.
Öka förtroendet och förtroendet
Stick ut med teknik som ger bättre råd och starkare resultat. Luma hjälper rådgivare att leverera transparent, datastödd vägledning som kunder kan lita på.
Öka din livränta
Granska aktuella priser och produktinformation om tillgängliga livräntor för att ersätta den tråkiga processen att samla in insikter från flera operatörskanaler.
Din end-to-end annuitetslösningsplattform
Lär
Engagerande pedagogiskt innehåll
NAIC bärare produkt utbildning
Carrier marknadsföringsmaterial för att hjälpa rådgivare att förklara fördelarna med livränta
Beställ & konfigurera
Omfattande data över hela annuitetshyllan, inklusive priser, ryttare och produktprofiler
Konfigurerbara produktfunktioner och alternativ
Prediktiv analys och bärarillustrationer
Sömlöst orderinmatningssystem
Spåra
Resultatrapporter på klientnivå
E-post- och textvarningar för viktiga kund- och produktmilstolpar
Integration av nya och befintliga livränteverksamheter för spårning av en enda källa
Luma Jämför: Livränta
Luma Compare effektiviserar produktupptäckten genom att ge rådgivare möjlighet att omedelbart jämföra och testa olika annuitetsprodukter inklusive VA, FIA & RILA, för att säkerställa att de erbjuder den mest lämpliga lösningen till sin klient.
Enkel konfiguration
Funktionen Annuity Product Configuration tillåter rådgivare att skräddarsy produktfunktioner och alternativ för att säkerställa att produkten bäst möter behoven hos deras kunder.
När funktioner och alternativ har valts kan rådgivaren använda Lumas proprietär prediktiv analys för att bättre förstå hur en produkt kan prestera för sin kund.
Effektivisera livränta efter försäljning med Lifecycle Manager
Rådgivare vet att annuitetsresan inte slutar vid försäljningsstället. Med Lumas Lifecycle Manager kan du hantera din befintliga bok med större synlighet, snabbare service och automatiska policyvarningar – allt i ett centraliserat verktyg.
Använd det som ett fristående verktyg – eller skala in i Lumas fullständiga plattform för att låsa upp en helhetsupplevelse från inlärning till service.
Digitalisera din livränta med Luma's prisbelönt teknik
Få en personlig genomgång
Anpassa Luma för ditt företag
