Upptäck överlägsen teknik som gör komplexa investeringar enkel

"Luma spelade en nyckelroll i den framgångsrika lanseringen i vårt rådgivarnätverk. Deras rapporteringsverktyg – särskilt portföljrapporten – ger tydliga insikter i innehav, produktdetaljer och viktiga händelser, vilket hjälper rådgivare att förutse kassaflöden och hantera strukturerade produkter mer effektivt. Vårt implementeringspartnerskap med Luma överträffade förväntningarna. Deras team tillhandahöll heltäckande support, från skräddarsydd onboarding och rådgivarutbildning till marknadsutveckling och operativ utrullning. Med sömlös integration med Alia, Pershing och Orion har vi levererat en mer enhetlig och skalbar upplevelse för våra rådgivare, vilket förbättrar vår förmåga att betjäna kunder effektivt."

"Även om livräntor inte är nya på den amerikanska marknaden, kräver det mycket forskning att se till att varje kund matchas med den bästa produkten för att uppfylla deras unika mål. Med Luma Compare kan vi omedelbart jämföra förväntad tillväxt och inkomst på tre produkter på en gång. Detta sparar mycket tid och ger oss fler möjligheter att lyfta de tjänster vi tillhandahåller våra kunder."

"Lumas innovativa plattform ger en ovärderlig lösning som låter mig snabbt skapa, bedöma och hantera anpassade affärer för mina kunders portföljlösningar."

"Som mina kunders betrodda rådgivare är det mitt ansvar att se till att jag inte bara gör det som är i deras bästa intresse, utan att jag utforskar produktlösningar för att få de optimala resultaten som mina kunder har förväntat sig. Luma gör det enkelt att hantera mina kunder. alt affärer genom att skapa och skicka anpassade affärer direkt till de emittenter jag vill göra affärer med."

"Som någon som ansvarar för nya affärsverksamheter förstår jag de utmaningar som följer med teknikövergångar. Men vår introduktionsupplevelse med Luma var exemplarisk. Från implementering till lansering hjälpte teamet oss att uppnå en smidig och effektiv utrullning, som gick live på bara en månad."