Cincinnati, OH, 29 september 2022 — Luma Financial Technologies ("Luma"), en oberoende strukturerad plattform för produkter och livränta med flera emittenter, tillkännagav att de har tecknat ett avtal med Morningstar, som lanserar kanadensisk strukturerad produktdata inom Morningstar® Advisor WorkstationSM i dag.
"Transparens är nyckeln till att låsa upp lämplighet och en bekvämare investeringsupplevelse när det kommer till transaktioner med strukturerade produkter", säger Todd Dilatush, chef för National Sales för Luma. "Genom att förse Morningstar med vår expansiva kanadensiska strukturerade produktdata hoppas vi kunna fortsätta att hjälpa finansexperter att ta fram lösningar som passar deras kunders individuella riskprofiler. Vi är glada över att ta nästa steg i vår relation med Morningstar och kan inte vänta på vad som kan hända härnäst när vi fortsätter att driva transformation inom branschen."
Lumas omfattande kanadensiska produktdetaljsidor är nu tillgängliga för Morningstar Advisor Workstation-prenumeranter. Rådgivare och andra finansexperter som använder Morningstar Advisor Workstation kan analysera, hantera och allokera strukturerade produkter i en övergripande kundportföljkontext.
"Vi är glada över att ytterligare kunna erbjuda våra Advisor Workstation-användare tillgång till transparent strukturerad produktdata för att hjälpa investerare att fatta bättre informerade beslut och driva användningen av lämpligare investeringsbeslut som matchar kundens mål. Eftersom populariteten för strukturerade produkter fortsätter att växa i Kanada, är vi glada över att utveckla vår relation med Luma och tillföra spännande funktioner till våra kunder för att ge investerarnas framgång”, säger Scott Mackenzie, VD och koncernchef för Morningstar Canada.
Luma och Morningstar samarbetade först i mars när tillgången på strukturerad produktdata i USA för Advisor Workstation-prenumeranter tillkännagavs. Dessutom med Luma nyligen utöka sin närvaro i Kanada, var tillgängligheten av kanadensisk strukturerad produktdata för Advisor Workstation-abonnenter ett naturligt nästa steg. Arbete pågår för att utveckla analytiska funktioner för kanadensiska strukturerade produkter på Advisor Workstation för att göra det möjligt för prenumeranter att se den övergripande portföljpåverkan en kanadensisk strukturprodukt kan ha på en enskild kunds portfölj.
Lumas prisbelönta plattform byggdes på grunden av objektivitet och transparens för att på bästa sätt hjälpa finanspersonal när det gäller att jämföra, välja, anpassa, prissätta och spåra det bredaste utbudet av strukturerade produkter. Som en köpsidecentrerad applikation är Luma-plattformen en nyckelfärdig lösning som enkelt kan skräddarsys för att matcha specifika efterlevnad och affärsprocesser för alla företag.
För mer information om Lumas strukturerade produkter och annuitetslösningar, besök https://lumafintech.com/.
Om Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies är skaparen av Luma, en helt anpassningsbar, oberoende teknologiplattform på köpsidan som hjälper finansiella team att mer effektivt lära sig, skapa, beställa och hantera marknadsrelaterade investeringar som strukturerade produkter, strukturerade livräntor och mer.
Luma grundades 2011 och är en oberoende strukturerad produktplattform på den amerikanska marknaden, som används av mäklare/återförsäljare, RIA-kontor och privata banker för att automatisera och optimera hela processens livscykel för att erbjuda och göra transaktioner i marknadsrelaterade investeringar. Detta inkluderar utbildning och certifiering; skapande och prissättning av anpassade strukturer; orderläggning; och åtgärder efter handel. Luma är multi-emittent, multi-grossist och multi-produkt, vilket ger team en omfattande bredd av marknadsrelaterade investeringar för att på bästa sätt möta kunders specifika portföljbehov.
Luma har sitt huvudkontor i Cincinnati, OH, och har även kontor i New York, NY, Zürich, Schweiz och Miami, FL. För mer information, besök Lumas hemsida, eller följ oss på LinkedIn och Twitter.
Om Morningstar Research, Inc. och Morningstar, Inc.
Morningstar Research, Inc. är ett kanadensiskt dotterbolag till Chicago-baserade Morningstar, Inc., en ledande leverantör av oberoende investeringsanalyser i Nordamerika, Europa, Australien och Asien. Morningstar tillhandahåller data och forskningsinsikter om ett brett utbud av investeringserbjudanden, inklusive förvaltade investeringsprodukter, börsnoterade företag, privata kapitalmarknader, räntebärande värdepapper och global marknadsdata i realtid. Morningstar erbjuder även investeringsförvaltningstjänster genom sina dotterbolag för investeringsrådgivning, med cirka 253 miljarder USD i tillgångar under rådgivning och förvaltning per den 30 juni 2022. Företaget har verksamhet i 29 länder. För mer information besök www.morningstar.com/company. Följ Morningstar på Twitter @MorningstarInc.
Varning angående framåtblickande uttalanden: Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden som den termen används i Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Dessa uttalanden innefattar kända och okända risker och osäkerheter som kan orsaka att de händelser vi diskuterar inte inträffar eller skiljer sig väsentligt från vad vi förväntar oss. För oss inkluderar dessa risker och osäkerheter bland annat att vi misslyckas med att upprätthålla och skydda vårt varumärke, vårt oberoende och vårt rykte; ansvar relaterat till cybersäkerhet och skydd av konfidentiell information, inklusive personlig information om individer; misslyckas med att svara på tekniska förändringar, hålla jämna steg med ny teknikutveckling eller anta en framgångsrik teknikstrategi; misslyckandet med att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare och kompensationskostnader i samband med dessa aktiviteter under en period av inflation och stigande löneskalor på de marknader där vi är verksamma; misslyckas med att differentiera våra produkter och tjänster och kontinuerligt skapa innovativa, egenutvecklade och insiktsfulla finansiella tekniska lösningar; ansvar för information och data vi samlar in, lagrar, använder, skapar och distribuerar eller de rapporter som vi publicerar eller produceras av våra mjukvaruprodukter. En mer fullständig beskrivning av dessa risker och osäkerheter finns i våra anmälningar till Securities and Exchange Commission, inklusive vår senaste årsrapport på Form 10-K. Om någon av dessa risker och osäkerhetsfaktorer förverkligas kan våra faktiska framtida resultat och andra framtida händelser avvika avsevärt från vad vi förväntar oss. Vi åtar oss inte att uppdatera våra framtidsinriktade uttalanden som ett resultat av ny information eller framtida händelser.
