Cincinnati, OH, 3 mars 2022 — Luma Financial Technologies ("Luma"), världens främsta oberoende strukturerade produkter och annuitetsplattform för flera emittenter, meddelade att de har tecknat ett avtal med Morningstar, Inc., som lanserar strukturerad produktdata och analys inom Morningstar Advisor WorkstationSM i dag.
"Vi är glada över att kunna erbjuda Morningstar Advisor Workstation-prenumeranter den mest kompletta strukturerade produktdata och analys som finns tillgänglig", säger Tim Bonacci, VD och VD för Luma Financial Technologies. "Vårt samarbete med Morningstar gör det möjligt för finansprofessionella att kombinera bredden av vår data med sin djupa portföljanalys. Detta ger dem möjlighet att avgöra om strukturerade produkter kan ge rätt passform för kunder och hjälpa dem att lättare nå sina investeringsmål."
Enligt Prospect News och Structured Products Association utfärdades strukturerade sedlar till ett värde av över 94.5 miljarder USD i USA 2021, vilket är en ökning med 31 % från föregående år, och är den högsta nivån sedan de började spåra data 2006. På grund av deras utbud av fördelar och anpassningar förväntas strukturerade produkter fortsätta att växa under 2022.
Genom att använda Lumas avancerade analyser och innovativa datamodellering ger tillägget av strukturerade produkter till Morningstar Advisor Workstation tydlig och objektiv information om alternativa investeringsalternativ. Detta gör det möjligt för finanspersonal att både granska strukturerade produkter som för närvarande finns på marknaden och söka lämpliga lösningar för sina kunder på ett effektivt och effektivt sätt. Morningstar kommer att använda data från Luma för att analysera, hantera och allokera strukturerade produkter i en övergripande kundportföljkontext. Efterföljande förbättringar av Advisor Workstation fram till 2022 kommer att bygga på Morningstars målsättning att tillhandahålla en djupare klassificering av strukturerade produkter så att finansexperter lättare kan se effekten av en kunds investeringsplan.
"Eftersom strukturerade produkter fortsätter att växa i popularitet hoppas vi kunna belysa en snabbväxande, användbar och taktisk tillgångsklass som kan spela en nyckelroll inom investerarportföljer. Genom att lägga till Lumas strukturerade produktdata och modellering till finansiella experters verktygssatser kommer det att illustrera viktiga avvägningar och ge investerare möjlighet att fatta bättre informerade finansiella beslut”, säger Kevin Reed, chef för strategiska partnerskap på Morningstar.
Förutom att få tillgång till strukturerad produktdata via Morningstar Advisor Workstation, kommer abonnenter också att kunna få tillgång till Lumas marknadsledande plattform direkt i denna lösning. För att fullfölja transaktioner på marknaden kan de välja att registrera sig som Luma-klient.
Luma-plattformen är byggd från grunden ur en rådgivares perspektiv och är i linje med hur finansprofessionella löser sina kunders utmaningar. Genom att fokusera på objektivitet och transparens hjälper Luma finansexperter att jämföra, välja, anpassa, prissätta och spåra ett brett utbud av strukturerade produktlösningar för sina kunder. Som en köpsidecentrerad applikation är Luma-plattformen lätt att anpassa för att matcha de specifika behoven och affärsprocesserna hos alla företag.
För mer information om Lumas strukturerade produkter och annuitetslösningar, besök https://lumafintech.com/.
Om Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies är skaparen av Luma, en helt anpassningsbar, oberoende teknologiplattform på köpsidan som hjälper finansiella team att mer effektivt lära sig, skapa, beställa och hantera marknadsrelaterade investeringar som strukturerade produkter, strukturerade livräntor och mer.
Luma, som lanserades 2011, är en av de största och äldsta strukturerade produktplattformarna på den amerikanska marknaden och används av mäklare/återförsäljare, RIA-kontor och privata banker för att automatisera och optimera hela processcykeln för att erbjuda och handla på marknaden. kopplade investeringar. Detta inkluderar utbildning och certifiering; skapande och prissättning av anpassade strukturer; orderläggning; och åtgärder efter handel. Luma är multi-emittent, multi-grossist och multi-produkt, vilket ger teamen en omfattande bredd av marknadsrelaterade investeringar för att på bästa sätt möta kundernas specifika portföljbehov. Luma har sitt huvudkontor i Cincinnati, OH, och har även kontor i New York, NY , Zürich, Schweiz och Miami, FL. För mer information, besök Lumas hemsida, eller följ oss på LinkedIn och Twitter.
