Lumas banbrytande plattform sätter ribban som det mest omfattande jämförelseverktyget för annuitetsersättning på marknaden för finansiella rådgivare runt om i världen
Cincinnati, OH, 8 december 2021 - Luma Financial Technologies ("Luma"), världens främsta oberoende och mest objektiva, strukturerade produkter och annuitetsplattform för flera emittenter, är glada att kunna tillkännage analys av livränteersättning i deras toppmoderna jämförelseverktyg, "Luma Jämför".
Den här nya funktionen tillhandahåller avancerad analys för finansiella rådgivare för att jämföra en kunds befintliga annuitetsproduktfunktioner, avgifter och värden med en föreslagen livräntaproduktersättning, inklusive 1035 byten, med ett mer personligt tillvägagångssätt. Detta inkluderar analys som tar hänsyn till nuvarande och framtida marknadsscenarier, såväl som skräddarsydda uppdelningar som är specifika för en individs nuvarande inkomst och dödsfallsförmåner som är tillgängliga för dem i deras befintliga produkt.
"För att en rådgivare ska kunna bestämma den mest lämpliga annuitetsprodukten för sina individuella kunder är det viktigt att se bortom rubrikerna och avgifterna för en produkt och gå djupare ner i analysen och specifika kundförmåner", säger Keith Burger, chef. för distribution på Luma Financial Technologies. "Viktig information som ofta förbises och svår att identifiera är nu sömlöst tillgänglig på vår plattform för rådgivare att effektivt och säkert utföra ersättningsanalyser som korrekt ger dem en fullständig bild, och efterlevnadsdokumentation, av de mest lämpliga lösningarna som passar deras individuella klienter. riskprofiler.”
Den nya ersättningsanalysen för annuitetsprodukter kan också anpassas utifrån ett företags lämplighetskriterier, vilket ytterligare säkerställer efterlevnadsstandarder. Genom historisk data och framtida prognoser erbjuder Luma Compare rådgivare konsekventa, enkla och skräddarsydda lösningar med högre noggrannhet.
Luma-plattformen, som stöder några av världens största förmögenhetsförvaltningsföretag som kunder, startade för att tjäna den strukturerade produktmarknaden 2018 och fick snabbt den största marknadsandelen av strukturerade produkttransaktionsvolymer i USA. februari 2021, Luma tog steget in på livräntemarknaden och har sedan dess lett ansvaret för att revolutionera utrymmet genom sina avancerade jämförelsefunktioner.
"Vår plattform hjälper till att avsevärt ge bättre transparens och utbildning för rådgivare, och i sin tur säkerställa gynnsamma resultat för sina kunder", säger Tim Bonacci, VD och VD för Luma Financial Technologies. "Vi förväntar oss att den personliga jämförelsefunktion som vi nu har på annuitetssidan av plattformen kommer att ha en transformerande inverkan på branschen som helhet. Rådgivare kan nu vara säkra på att de annuitetsprodukter de rekommenderar kan hjälpa kunder att uppnå de mest passande och lämpliga lösningarna för deras individuella portföljmål. Detta är ytterst viktigt för att hjälpa rådgivare att nå en ny nivå av mervärde och för att sticka ut i det som har blivit ett fullsatt yrke.”
För mer information om Lumas banbrytande jämförelsefunktion, besök sida för ersättningsanalys på Lumas hemsida.
Om Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies är skaparen av Luma, en helt anpassningsbar, oberoende teknologiplattform på köpsidan som hjälper finansiella team att mer effektivt lära sig, skapa, beställa och hantera marknadsrelaterade investeringar som strukturerade produkter, strukturerade livräntor och mer.
Luma, som lanserades 2011, är en av de största och äldsta strukturerade produktplattformarna på den amerikanska marknaden och används av mäklare/återförsäljare, RIA-kontor och privata banker för att automatisera och optimera hela processcykeln för att erbjuda och handla på marknaden. kopplade investeringar. Detta inkluderar utbildning och certifiering; skapande och prissättning av anpassade strukturer; orderläggning; och åtgärder efter handel. Luma är multi-emittent, multi-grossist och multi-produkt, vilket ger teamen en omfattande bredd av marknadsrelaterade investeringar för att på bästa sätt möta kunders specifika portföljbehov.
Luma har sitt huvudkontor i Cincinnati, OH, och har även kontor i New York, NY, Zürich, Schweiz och Chile. För mer information, besök Lumas hemsida, eller följ oss på LinkedIn och Twitter.
