Lumas helt objektiva plattform erbjuder nu rådgivare ett avancerat verktyg att tillhandahålla omedelbar prisupptäckt och test av ett brett utbud av livränta produkter för klientanvändning
Cincinnati, OH, 31 augusti 2021 – Luma Financial Technologies ("Luma"), världens främsta oberoende och mest objektiva, strukturerade produkter och annuitetsplattform för flera emittenter, är glada att kunna tillkännage införandet av deras senaste annuitetsfokuserade verktyg, "Luma Compare."
Luma Compare, som bor inom Lumas prisbelönta plattform, tar bort många av de tidigare utmaningarna som rådgivare ställdes inför när de gjorde transaktioner på annuitetsmarknaden. Som det bästa verktyget för jämförelse av livränta på marknaden effektiviserar denna nya funktion produktprisupptäckten genom att tillåta rådgivare att omedelbart välja, jämföra och testa olika livräntaprodukter, inklusive rörliga livränta, fasta indexlivräntor och registrerade indexlänkade livränta. Genom att förenkla urvals- och transaktionsprocessen ger Luma Compare rådgivare ökat förtroende för att de erbjuder den mest lämpliga lösningen för att hjälpa sina kunder att uppfylla sina finansiella mål, samtidigt som de förblir kompatibla med Regulation Best Interest (“Reg BI”).
"En rådgivares förmåga att säkerställa att de erbjuder annuitetsprodukter som är lämpliga och lämpliga för sina kunders mål, samtidigt som de förblir kompatibla med Reg BI-kraven, är nu en uppgift som snabbt kan utföras", säger Keith Burger, National Sales Director för Livränta på Luma Financial Technologies. "När man tittar på vår nuvarande marknadsmiljö med minimala låga ränteavkastningar, höga nivåer av volatilitet och rädsla för ökad inflation, är det lätt att se hur attraktiv livränta är. Genom vår fullservice plattform för livränteförsäljning och livränteunderhåll är vi stolta över att förse våra användare med de nödvändiga verktygen för att minska mycket av den friktion som tidigare har hindrat affären av produktuppsättningen. Genom att leverera en mer effektiv och effektiv investeringsupplevelse hoppas Luma kunna hjälpa rådgivare att hjälpa sina kunder att nå sina inkomstmål."
Lumas marknadsledande teknikplattform, som backas upp av tre av de världens största bankerVad drevs ut ur Navian Capital 2018 för att betjäna den strukturerade produktmarknaden och utökas till livräntan i februari 2021. Sedan steget in i kategorin har den nyckelfärdiga Luma annuitetslösningen fått enorm dragkraft bland finansiella rådgivare på grund av plattformens avancerade tekniska funktioner som ger användarna:
- Oöverträffad tillgång till högkvalitativ utbildning om annuitetsprodukter
- Möjligheten att jämföra priser, ryttare och produktfunktioner för att fatta de mest välgrundade besluten för kunderna
- Eliminering av osammanhängande processer och manuella kontroller och balanser för att effektivisera livränteförsäljningsprocessen
- Bred tillgång till alla annuitetsprodukter via Lumas operatörsneutrala plattform
- Lätt att tänka på att produkter väljs med kundernas bästa i åtanke
"På Luma har vårt uppdrag alltid varit att förenkla komplexet", säger Tim Bonacci, verkställande direktör på Luma Financial Technologies. ”Icke-likvida alternativa investeringar, som livränta, har många attraktiva egenskaper, men kan upplevas som komplexa och svåra att förklara och förstå. Som är fallet med alla verktyg som erbjuds på Luma-plattformen, tillhandahåller vi den nödvändiga tekniken för att rådgivare ska kunna föra produktspecifik information till sina kunder på ett förenklat sätt. Vi är glada över att hjälpa branschen och ser fram emot att fortsätta våra ansträngningar för att driva på adoptionen av dessa och andra relaterade produkter."
För mer information, klicka här för att besöka webbsidan "Luma Compare: Annuities"..
Om Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies är skaparen av Luma, en helt anpassningsbar, oberoende teknologiplattform på köpsidan som hjälper finansiella team att mer effektivt lära sig, skapa, beställa och hantera marknadsrelaterade investeringar som strukturerade produkter, strukturerade livräntor och mer.
Luma, som lanserades 2011, är en av de största och äldsta strukturerade produktplattformarna på den amerikanska marknaden och används av mäklare/återförsäljare, RIA-kontor och privata banker för att automatisera och optimera hela processcykeln för att erbjuda och handla på marknaden. kopplade investeringar. Detta inkluderar utbildning och certifiering; skapande och prissättning av anpassade strukturer; orderläggning; och åtgärder efter handel. Luma är multi-emittent, multi-grossist och multi-produkt, vilket ger teamen en omfattande bredd av marknadsrelaterade investeringar för att på bästa sätt möta kunders specifika portföljbehov.
Luma har sitt huvudkontor i Cincinnati, OH, och har även kontor i New York, NY och Zürich, Schweiz och Chile. För mer information, besök Lumas hemsida.
