Januari 12, 2021 – Luma Financial Technologies ("Luma"), den största oberoende strukturerade produktplattformen med flera emittenter i USA, lanseras på den europeiska marknaden med öppnandet av ett kontor i Schweiz.
Luma, som stöds av tre av världens största banker, har öppnat ett kontor i Zürich för att erbjuda fler förmögenhetsförvaltare och privata banker tillgång till sin prisbelönta plattform[1], som effektiviserar processen att använda och skapa strukturerade lösningar.
"Som en ledande fintech-plattform för strukturerade lösningar ser vi fram emot att föra vår teknologi till förmögenhetsförvaltare och privata banker i Europa", säger Tim Bonacci, VD för Luma Financial Technologies. "Efter att nyligen ha utökat vår närvaro till Latinamerika och nu Europa, är vi glada över att hjälpa rådgivare på global nivå att leverera en mer förutsägbar och transparent investeringsupplevelse till sina kunder på ett så effektivt sätt som möjligt."
Kontoret kommer att ledas av David Wood, VD för Luma Financial Technologies internationella verksamhet. David har 18 års erfarenhet av investment banking, verkställande direktör på Société Générale där han ledde den elektroniska affärsenheten för aktiederivat och strukturerade produkter, och Barclays, som verkställande direktör med ansvar för verksamheten för elektroniska och börsnoterade lösningar för korsstrukturerade produkter .
David har legat i framkant när det gäller utveckling av strukturerade produktplattformar för flera återförsäljare och var avgörande i starten av den asiatiska strukturerade produktplattformen Contineo, efter att ha varit styrelsemedlem och ordförande.
Under de kommande månaderna kommer David att bygga upp ett lokalt team i Schweiz med fokus på affärsutveckling och kundservice.
David Wood sa: "Luma är en högkvalitativ, skalbar plattform som sömlöst kan integreras i köpsidans infrastruktur för att leverera marknadsledande livscykeltjänster och konsekventa processer och kontroller. Lumas fokus på att samarbeta med rådgivare för att leverera bättre service har varit nyckeln till dess framgång och jag är glad över att leda dess ambitioner i Europa när det expanderar för att möta behoven hos kunder runt om i världen.”
Luma lanserades 2011 och har hjälpt rådgivare i USA och Latinamerika att mer effektivt lära sig, köpa, jämföra, skapa, prissätta och implementera strukturerade produkter för att bättre uppfylla sina kunders investeringsmål. Luma-plattformen är helt interaktiv och anpassningsbar för att matcha varje enskild rådgivares önskade erbjudanden, unika produktgodkännande, arbetsflöde och certifieringskrav.
För mer information om Luma Financial Technologies och de specifika funktionerna som plattformen tillhandahåller, vänligen besök https://www.lumafintech.com.
Om Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies är skaparen av Luma, en helt anpassningsbar, oberoende plattform på köpsidan som hjälper finansiella rådgivare att mer effektivt lära sig, skapa, beställa och hantera marknadsrelaterade investeringar som strukturerade produkter, strukturerade livräntor och mer.
Luma, som lanserades 2011, är en av de största och äldsta strukturerade produktplattformarna på den amerikanska marknaden och används av mäklare/återförsäljare, RIA-kontor och privata banker för att automatisera och optimera hela processcykeln för att erbjuda och handla på marknaden. kopplade investeringar. Detta inkluderar utbildning och certifiering av rådgivare; skapande och prissättning av anpassade strukturer; orderläggning; och åtgärder efter handel. Luma är multiemittent, multigrossist och multiprodukt, vilket ger rådgivare en omfattande bredd av marknadsanknutna investeringar för att på bästa sätt möta kunders specifika portföljbehov.
Luma har sitt huvudkontor i Cincinnati, OH, och har även kontor i New York, NY och Zürich, Schweiz.
[1] Luma belönades för bästa strukturerade produktteknologiska lösning vid Structured Retail Products (SRP) Americas Awards 2020.
