Företaget anlitar livränta-specialist för att driva tillväxt, distribution som plattform för strukturerade produkter ser stark efterfrågan
Cincinnati, OH, 4 augusti 2020 – Luma Financial Technologies ("Luma"), en oberoende, strukturerad plattform för produkter och livränta med flera emittenter, tillkännagav idag att John (Jay) R. Charles har anslutit sig till företaget som chef för annuitetsprodukter. Han rapporterar direkt till Tim Bonacci, VD och koncernchef för Luma.
Charles kommer att övervaka strategiska initiativ för att utöka Lumas livränteerbjudanden och distribution när företaget fortsätter att utveckla sin omfattande produktsvit för att spegla den växande efterfrågan från finansiella rådgivare som vill tillhandahålla riktade lösningar till sina kunder.
"Luma är marknadsledare för finansiell teknologi inom kategorin strukturerade produkter. Vi har en bevisad meritlista när det gäller att utnyttja vår prisbelönta teknik för att lösa rådgivares behov genom att göra det komplexa enkelt och mer kompatibelt. Annuities har liknande möjligheter, och vi förväntar oss att efterfrågan från Annuity-leverantörer kommer att fortsätta att växa i takt med att fintech möjliggör rådgivare, och ytterligare driver produktadoption, särskilt i en miljö där investerare står inför ihållande marknadsvolatilitet och låga räntor, säger Bonacci. "Att ta med Jay till Luma är perfekt tidsmässigt för att hjälpa våra rådgivare kunder att tillhandahålla riskhanteringsfördelarna med livränta till investerarna de tjänar. Han har en imponerande meritlista och stor erfarenhet av livränta, såväl som djup insikt i tekniken som stöder denna produkt. Vi är glada över att välkomna honom till Luma och ser fram emot Jays engagemang i att utöka vår plattform och kundupplevelse.”
Charles kommer till Luma från Prudential Financial, där han ledde team fokuserade på att utveckla och kommersialisera nya strategiska lösningar för Prudential Annuities. Under sin tjänstgöringstid på Prudential hjälpte Charles till att lansera Prudentials Fixed Index Annuity på flera fintech-plattformar. Innan han kom till Prudential 2017, arbetade Charles som Vice President, Commercial Banking Strategy på JP Morgan Chase & Co, där han ledde projekt fokuserade på att utveckla tillväxtstrategier för affärsbanker och förbättra operativ effektivitet och effektivitet. Tidigare har Charles även arbetat som associate för McKinsey & Co.
"Luma har differentierat sig som branschledare genom att erbjuda en oöverträffad uppsättning skräddarsydda lösningar och utbildningsverktyg för finansiella rådgivare," sa Charles. "Jag är glad över att vara med i ett erfaret och kunnigt team av professionella och glada över att börja arbeta nära finansiella rådgivare på Lumas plattform."
Charles tog en kandidatexamen från Swarthmore College och en magisterexamen i företagsekonomi från Harvard Business School. Han började med Luma den 3 augustird och är för närvarande baserad i Connecticut.
Om Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies är skaparen av Luma, en helt anpassningsbar, oberoende plattform på köpsidan som hjälper finansiella rådgivare att mer effektivt lära sig, skapa, beställa och hantera marknadsrelaterade investeringar som strukturerade produkter, strukturerade livräntor och mer.
Luma, som lanserades 2011, är en av de största och äldsta strukturerade produktplattformarna på den amerikanska marknaden och används av mäklare/återförsäljare, RIA-kontor och privata banker för att automatisera och optimera hela processcykeln för att erbjuda och handla på marknaden. kopplade investeringar. Detta inkluderar utbildning och certifiering av rådgivare; skapande och prissättning av anpassade strukturer; orderläggning; och åtgärder efter handel. Luma är multiemittent, multigrossist och multiprodukt, vilket ger rådgivare en omfattande bredd av marknadsanknutna investeringar för att på bästa sätt möta kunders specifika portföljbehov.
Luma har sitt huvudkontor i Cincinnati, OH, och har även kontor i New York, NY.
