Att spåra viktig prestandadata om strukturerade produkter var tidigare en komplicerad och tidskrävande uppgift, till stor del på grund av att processen i så hög grad är beroende av manuell informationshantering. Att jaga ner all relevant information kan vara tidsödande till den grad att många rådgivare tvekade att införliva denna klass av finansiella instrument i sina portföljer.
Finansiell teknologi har förändrat den strukturerade produktmarknaden genom att effektivisera hela processen från början till slut. Lumas datadrivna plattform automatiserar kritiska steg längs din strukturerade produktväg från att lägga beställningar till att ta med den information du behöver för att spåra dessa produkter på skärmen eller direkt till din inkorg – ingen jakt krävs.
Alla strukturerade produktköp som görs via Luma införlivas automatiskt i Lifecycle Manager, där alla dina viktiga prestandadata finns till hands. Till skillnad från de ineffektiva manuella metoderna för produktövervakning som brukade vara standarden, innehåller Lifecycle Manager konfigurerbara komponenter som gör diagram, produktsidor och risk/exponeringsdata tillgängliga när du behöver det.
Förutom att kunna se och spåra dina strukturerade produkter i vår plattform, tillhandahåller Luma helautomatiska lösningar för att säkerställa att rådgivare aldrig missar en viktig livscykelhändelse genom konfigurerbara kalenderintegrationer och aviseringar. Dessa funktioner gör att du kan lägga till alla viktiga aktivitetsvarningar efter försäljning som förfallodatum, samtalsspårning, närhetsvarningar, kupongbetalningar och mer direkt i din kalender, inkorg eller båda, vilket frigör din tid samtidigt som du håller dig informerad.
Lumas teknologi eliminerar behovet av att manuellt spåra individuella CUSIP eller ISIN, håller dig uppdaterad om alla händelser efter försäljningen och har funktioner som föreslår återinvesteringsalternativ för att enkelt identifiera nya möjligheter för dina kunder. Dessa lösningar granskar proaktivt information med dina kunder och utrustar dig att fatta de mest välgrundade besluten om nästa steg på alla dina strukturerade produkttransaktioner.
