Under denna tid av osäkerhet fortsätter rådgivare att söka nya sätt att lindra ångest och höja sina exceptionella mervärdestjänster för kunder. Även om denna osäkerhet kan vara påfrestande på grund av ökad stress och svåra kundsamtal – allt när du arbetar på distans – behöver det inte vara det. Att arbeta hemifrån hindrar faktiskt inte din förmåga att utforska nya investeringsmöjligheter som till stor del underlättas genom teknik och fintech-plattformar online.
Fintech-plattformar kan förbättra din investeringsverksamhet genom att ge dig möjligheten att lägga till ett värde som skiljer dig åt. Många plattformar är designade för att göra ditt liv enklare genom att förenkla processer och automatisera uppgifter som annars kräver tung datainmatning och flera omgångar av kommunikation. Dessutom tillhandahåller plattformar interaktiva utbildningsresurser och orderhanteringsfunktioner som inte bara möter skräddarsydda efterlevnadsbehov, utan också förenklar inlärningsprocessen för att börja utforska nya investeringsmöjligheter.
Faktum är att för många rådgivare är det önskan att lära sig om nya investeringslösningar som får dem att utforska vår plattform. Luma förenklar strukturerade produktinvesteringar så att rådgivare enkelt kan höja sina värdeskapande tjänster genom att introducera lösningar för sina kundportföljer.
Om ditt företag bedriver transaktioner med strukturerade produkter och du redan använder Luma, har du allt du behöver för att lära dig om och introducera dessa typer av finansiella fordon för dina kunder, allt inom en miljö som möjliggör efterlevnad.
Finansiella rådgivare är som bekant bundna av samma regler och regler som deras mäklare/återförsäljare sätter oavsett om de arbetar hemma eller på kontoret. Luma kopplar samman efterlevnad, programansvariga, finansiella rådgivare och kunder – med regler på plats för att skydda hela processen. Och eftersom plattformen är molnbaserad kan den nås från vilken plats som helst. Alla nya problem på en plattform har förhandsgodkänts; all dokumentation är tillgänglig, inklusive resultatinformation och livscykeln för en handel, allt inom ett förenklat arbetsflöde.
Du behöver inte vara på kontoret för att erbjuda dina kunder exceptionell, värdeskapande service. Med Luma kan du även när du arbetar hemifrån hjälpa dina kunder att förstå och dra nytta av strukturerade produktlösningar. Genom att göra det utmärker du dig själv som en framtidsrådgivare, fokuserad på att leverera tjänster med högt värde som vill hjälpa dina kunder att uppnå sina mål med sinnesfrid, särskilt i kristider.
-
När vi fortsätter att förbättra vår fjärroperation och fokuserar våra kollektiva ansträngningar på striden, kommer vi att segra och så småningom återvända till våra kontor och njuta av det personliga kamratskapet med våra vänner och kollegor. Under tiden har dina kunder mål att uppnå. Det är upp till oss alla att arbeta så effektivt vi kan, hemifrån för nu, för att hjälpa dina kunder att njuta av en ljusare framtid, eftersom det finns en ljusare framtid framför oss.
