Luma Insights:

Hur finansiella rådgivare växer sin verksamhet genom sociala medier

Med framgångarna inom digital marknadsföring och sociala medier inom rådgivningslandskapet ändrar många finansiella rådgivare sin strategi när det gäller marknadsföring och kundrelationer. Sociala rådgivare – det vill säga finansiella rådgivare som använder sociala medier – har sett sina böcker växa genom att använda plattformar som Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn.

Grafen nedan illustrerar andelen rådgivare som har rapporterat att sociala medier hjälpte dem att få nya kunder (enligt en studie från Putnam).

Bara under 2017 använder 85 % av de tillfrågade finansiella rådgivarna sociala medier för företag. Dessutom, av de rådgivare som använde sociala medier, fick de nya kunder, vilket resulterade i nästan 5 miljoner dollar i genomsnittlig tillgångsvinst. Det är också viktigt att notera att 85 % också sa att sociala medier förkortade säljcykeln.

2018 upplevde också trender som förändrade landskapet. På grund av tillkomsten av "falska nyheter" drabbades varumärkesförtroendet av en brant nedgång och många företag behövde utforska nya möjligheter för att få tillbaka förtroendet från kunderna. Lösningen resulterade i att större värdepappersföretag skapade en ny stil av "socialt ledarskap" där chefer blev mer av ett oberoende, personligt varumärke som representerade företaget. Denna top-down sociala ledarskapsstil sipprade nedåt på andra chefer som började bli mer aktiva på sociala medier. Genom att bemyndiga ledarteam att bygga upp förtroende och auktoritet, allt under deras företags namn, kunde de förbättra förtroendet och odla en större onlinepublik.

Större värdepappersföretag var inte de enda organisationerna som stärkte sociala rådgivare. RIA:er och mindre företag började också flytta sitt fokus till mer personliga varumärkesansträngningar för att bygga förtroende och skapa onlinekonversationer.

Eftersom fler rådgivare fortsätter att se framgång från social marknadsföring, kan antalet sociala rådgivare öka avsevärt under nästa år. Dessutom, med förtroende som är viktigare nu än någonsin, börjar kunderna förvänta sig en mer meningsfull relation – både online och offline – som kan uppnås genom sociala plattformar.

Intresserad av att förbättra eller anpassa din strategi för att bli en social rådgivare? Forbes publicerade en artikel som ger 15 tips för att bli socialrådgivare. Vi har beskrivit några av dem här, men den här länken innehåller hela listan med tips.

Företagets policy för sociala medier. Många företag förstår behovet av att skapa och implementera en flexibel policy för sociala medier som tillåter användning av sociala medier och uppfyller efterlevnadskraven. Om en policy inte finns, bör en skapas. När en policy har skapats bör sociala rådgivare granska denna för att ta reda på sätt att få kontakt med sina kunder och potentiella kunder online samtidigt som de följer policyn.

Definiera och skapa ditt personliga varumärke. Många sociala rådgivare hamnar i fallgropen att driva innehåll utan att definiera en strategi för sitt personliga varumärke. Detta resulterar i en serie blandade budskap som ofta stöter bort sin publik istället för att dra in dem. För att undvika denna fallgrop, definiera vilken typ av innehåll du vill publicera, vilken röst du vill ha och hur du planerar att engagera dig med din publik.

Sociala medier är en stor resurs för att lyssna och prospektera. LinkedIn är en fantastisk resurs för att upprätthålla relationer och bygga nya. Beroende på medlemsnivå kan du utföra avancerade sökningar som riktar in sig på anslutningar baserat på specifika kundprofiler. Dessutom ger LinkedIn möjligheter att förbättra ditt personliga varumärke genom att dela multimediainnehåll som hjälper till att visa expertis och bygga förtroende.

Delar av det här inlägget inkluderar kurerat innehåll från Concured.com, HootSuite, Investmentnews.comoch Putnam.com. Länkar hittar du nedan.

Denna information är för distribution till institutionella kunder och är endast avsedd för mäklar-återförsäljare. Det är inte avsett att distribueras till enskilda privatkunder. Allt material som tillhandahålls är endast för information och är inte avsett som en rekommendation eller ett erbjudande eller en uppmaning om köp eller försäljning av något värdepapper eller finansiellt instrument.