Att ta fram resultatdata för strukturerade produkter är vanligtvis mer tidskrävande än andra typer av investeringar på grund av deras komplexa karaktär. Manuell hantering av denna process kan vara tidskrävande. Det finns ett tydligt behov av ett bättre sätt att göra detta.
Tänk John, en väl respekterad registrerad investeringsrådgivare (RIA) som har en avsevärt hög mängd AUM på grund av hans år av erfarenhet och etablerade kundrelationer. John avslutar enefter a hektisk vecka med kundmöten, förfrågningar, och pappersarbete. Med en gäspning stänger han av sin dator och gör sig redo att åka hem. Precis när han går kontoret, en av hans långvarig klienter, Beth, Rings han vill ha information kring räntebetalningar och samtalsevenemang på a nyligen köpt strukturerad produkt.
Ett ögonblick överväger John att kontakta sin grossist för att få hjälp, men han bestämmer sig för att bara göra det själv. Antingenr sätt, det kommer att ta lite tid att sammanställa rapporten och han vill hellre komma igång med den nu. John tittar upp CUSIP-numret och använder det för att börja hämta information som han går in i ett kalkylbladt. He använder sedan denna information för att skapa en rapport som han skickar till sin klient. Medan denna process är både bekant och bekväm, det tar fortfarande John 15-20 minuter för att slutföra sin rapport.
Låt oss nu vända oss till Sarah. Precis som John är Sarah en erfaren RIA, men hon använder en onlineplattform för att göra hennes arbete enklare. Sarah också, mottar en begäran från en av hennes bästa kunder, Tom, vill vet om det finns en samtalsdatum kommer upp. Sarah loggas in till Luma och inom några få klick, drar upp en efterförsäljning rapport som innefattar kommande samtalsdatum samt andra information som Tom kanske skulle vilja veta. Från logga in för att logga ut, Sarah är klar inom några minuter. Hon visade hög lyhördhet för en uppskattad kund samtidigt som du sparar tid och placerar sig väl för att svara på andra frågor som hennes klient kan ha.
Tillhandahålla TIDSENLIG produktprestandadata är väldigt viktigt till stark kundservice. Använda onlineplattformar sätter rådgivare i stånd att göra detta bra och för att spara tid.
Denna information är för distribution till institutionella kunder och är endast avsedd för mäklar-återförsäljare. Det är inte avsett att distribueras till enskilda privatkunder. Allt material som tillhandahålls är endast för information och är inte avsett som en rekommendation eller ett erbjudande eller en uppmaning om köp eller försäljning av något värdepapper eller finansiellt instrument.
