Ger kraft RIA och familjekontor med Överlägsna investeringslösningar

Ger RIA:er och Family Offices möjlighet att leverera differentierade strategier och överlägsna resultat med en tekniklösning med flera produkter för Notes, CDs, ETF:er, SMA:er och OTC-derivat.

Kom igång →
RIA:er och familjekontor som betjänas globalt
0 +
AUM betjänas via Luma
$ 0 T
År i tjänst hos RIA:er och familjekontor
0 +

Den plattform man väljer för RIA:er och Family Offices globalt. Vår prisbelönta teknikinfrastruktur ger sömlös åtkomst till fler än 20 ledande emittenter, vilket ger oss branscherkännande som den bästa teknikleverantören och bästa plattformen för flera emittenter genom SRP.

1 – Från och med juli 2025

2 – Totalt förvaltat kapital (alla kunder globalt)

Förvaltarfokuserad. Förenklad utförande.

Luma tillhandahåller teknik för RIA:er och Family Offices som fokuserar på rådgivare och ger transparens och effektivitet för att stödja bättre resultat för klienter.

Kom igång

Upptäck hur Luma Levererar resultat för RIA och familjekontor

Håll muspekaren över varje ruta nedan för att visa hur varje resultat leder till verklig effekt för ditt företag.

Klicka på varje resultat för att se vilken effekt det har för ditt företag.

Visa ditt engagemang för att agera i klienternas bästa intresse och svara med självförtroende på myndighetsgranskningar med enkel tillgång till bevis för bästa utförande →
och uppfylla förtroendestandarder, fullt dokumenterade över hela den strukturerade produktens livscykel.
Ta välgrundade investeringsbeslut med tydlig insyn i hur strukturerade produkter kommer att prestera under olika marknadsförhållanden →
och utnyttja avancerad portföljanalys med verktyg för scenariotestning och känslighetsanalys.
Bygg skräddarsydda kundlösningar med hjälp av flera investeringsinstrument, alla förvaltade under ett enhetligt ramverk för regelefterlevnad och dokumentation →
genom Lumas multiproduktplattform som stöder Notes, CDs, ETFs, SMAs och OTC-derivat med anpassningsmöjligheter.
Behåll kontrollen över hur du handlar samtidigt som varje kund får bästa möjliga utförande →
och utnyttja förvaltarprissättning och flexibel handel ger dig möjlighet att välja den/de partner(s) som bäst överensstämmer med dina kunders bästa intressen.
Visa kunderna detaljerad investeringsavkastning över alla produkttyper, vilket bygger förtroende och tillit →
och ge tydliga och meningsfulla insikter som maximerar värdet av dina tjänster.
Gå live om mindre än två veckor, leverera värde till kunder snabbare utan de typiska onboarding-förseningarna →
och börja se värde inom några dagar, vilket förbättrar de tjänster du levererar till dina kunder.
se plattformen i aktion

Fallstudie: Ökad kundnöjdhet, minskade driftskostnader och förbättrad effektivitet

Drive Wealth Advisers implementerade framgångsrikt en integrerad portföljhanteringslösning, vilket resulterade i förbättrad rådgivares effektivitet, förbättrad kundservice och mätbara driftskostnadsminskningar – samtidigt som de levererade mer sofistikerade investeringslösningar till sina förmögna kunder.

Företagstyp

RIA + Familjekontor

Geografi

Nordamerika

Förvaltat kapital ($)

2.2 miljarder dollar (räkenskapsåret 2024)

Typ av rådgivare

RIA

Antal rådgivare

16

Utrullningstyp

Företagslansering (alla rådgivare)

Problemet

År 2035 kommer 74 miljoner amerikaner att vara pensionerade och behöva skydda sina besparingar samtidigt som de förblir investerade. Många rådgivare använder strukturerade produkter för att minska risker och bevara uppsida, men företag möter operativa och tekniska hinder när de integrerar dessa produkter på grund av komplex analys och livscykelhantering.

Lösningen

Drive Wealth Advisers integrerade Addepars portföljhanteringsplattform med Luma Financial Technologies. Denna koppling effektiviserade åtkomsten till strukturerade produkter genom att integrera analys- och marknadsplatsverktyg direkt i Addepar. Rådgivare kan nu sömlöst analysera, allokera och hantera strukturerade investeringar tillsammans med traditionella tillgångar, vilket förbättrar effektiviteten, minskar manuellt arbete och fördjupar insikterna.

Tillvägagångssättet

Drive Wealth Advisers hade två mål: förbättra rådgivarnas nöjdhet och minska driftskostnaderna. Målen inkluderade en ökning av CSAT/NPS med 10 % på tre månader och 50 % färre serviceförfrågningar på 12 månader, plus 30 % lägre supportbehov och 40 % färre resurser för datadrivna kundinsikter.

Den Utfall

Med hjälp av Addepar-Luma-integrationen levererar Drive Wealth Advisers sofistikerade investeringar med större transparens och snabbhet. Tidiga resultat visar en ökning av CSAT/NPS med 3–5 % och 10–15 % färre serviceförfrågningar på tre månader, med effektivitetsvinster på väg att uppfylla 12-månaders mål för kostnadsminskning och produktivitet.

Utvalda Referenser

"Lumas innovativa plattform erbjuder en ovärderlig lösning som låter mig snabbt skapa, utvärdera och hantera anpassade affärer för mina kunders portföljlösningar."
Ben Brackett, CFP®Finansiell rådgivare | Caliber Wealth Management
"Det uppdaterade Luma-gränssnittet ser fantastiskt ut! Jag har precis öppnat en säkerhetsuppdatering för att granska den, och förbättringarna är fantastiska. Den förbättrade effektiviteten gör analyser snabbare och möjliggör bättre beslutsfattande. Bra jobbat av ert team!"
Dan Magnetta, CIMAVice VD | Barnabas Capital
”Som mina kunders betrodda rådgivare är det mitt ansvar att se till att jag inte bara gör det som är i deras bästa intresse, utan också utforskar produktlösningar för att driva de optimala resultat som mina kunder har vant sig vid. Luma gör det enkelt att hantera min alternativa verksamhet genom att skapa och skicka in anpassade affärer direkt till de emittenter jag vill göra affärer med.”
Mike McLainSeniorrådgivare | Chef för institutionella tjänster | LEAP Wealth Management

Varför Ledande RIA:er och familjekontor Välj Luma

  • Emittentneutral tillgång till strukturerade lösningar av institutionell kvalitet
  • Differentiera ditt erbjudande utan partiskhet från emittenten, i linje med en förtroendestandard
  • Attrahera och behålla förmögna kunder med skräddarsydda strategier
  • Omedelbar prissättning med analys på begäran
  • Auktionera ut över flera emittenter för att stödja processer för bästa möjliga utförande
  • Automatisera efterlevnadsdokumentation och ersätt manuella steg.
  • Lösningar för förvaringsinstitut och portföljhantering, inklusive integrationer – utan extra kostnad
  • Transparent, förvaltarfokuserad prissättning med tydliga avgifter för varje affär
  • White-label, företagsmärkta rapporter som kunderna kan förstå
  • Personligt skydd anpassat till specifika marknadsvyer

Passar sömlöst in i din Befintlig teknikstack

Lumas öppna arkitektur säkerställer sömlös integration med din befintliga teknik.

  • Stora förvaltare
  • CRM-system
  • CRM-system
  • Portföljhanteringsverktyg
Visa alla integrationer →

Förvandla din RIA- eller Family Office-verksamhet med Luma

Gå med i den växande gemenskapen av framåttänkande RIA:er som utnyttjar strukturerade produkter för att förbättra kundportföljer.

Kom igång →