Jeff Schwantz

Jeff Schwantz, Chief Growth Officer på Luma Financial Technology, är ansvarig för att leda försäljning, marknadsföring och kundframgång och driva företagets tillväxtstrategi och tillvägagångssätt för att gå till marknaden. Innan han började på Luma Financial Technology, tjänstgjorde han som Chief Revenue Officer på Advisor360 LLC, där han ledde försäljnings- och marknadsföringsteamet och ansvarade för företagets intäktsgenererande strategi och genomförande samt för att gå till marknaden. Innan Advisor360 var han den globala chefen för Channels & Partnerships och General Manager och global chef för Morningstars Advisor Client Experience (ACE)-team, ansvarig för att leda det globala utförandet av Morningstars mjukvaruverksamhet för att tillgodose behoven hos kapitalförvaltare, tillgångsägare, mäklare, registrerade investeringsrådgivare, familjekontor, bankförmögenhetsorganisationer och onlineförmögenhetsmäklare. Han är en tankeledare inom förmögenhetsförvaltningsbranschen och presenterar ofta på branschkonferenser, rundabordssamtal, workshops och seminarier. 

Schwantz har över 25 års erfarenhet inom finansbranschen. Innan Schwantz kom tillbaka till Morningstar 2020, var Schwantz chef för eMoneys Enterprise Services-team, ansvarig för företagsförsäljning, relationshantering, strategiska partnerskap och marknadsföring av eMoneys finansiella planeringslösningar riktade till företagsorganisationer för förmögenhetsförvaltning och leverantörer av pensionsplaner. Schwantz ledde ett nationellt team av erfarna säljare och relationshanteringsproffs, fokuserade på att höja ekosystemet för investeringsrådgivning genom att leverera eMoneys lösningar för finansiell planering. Innan han började på eMoney 2017 var han chef för Client Solutions på Morningstar, ansvarig för att leda det globala utförandet av strategisk försäljning, marknadsföring och kundupplevelse över Morningstars kundlösningar i Nordamerika. Innan Morningstar 2015 var han direktör och senior relationschef för Pershing LLC:s globala kundrelationsteam, där han ansvarade för affärsutveckling och ledde ett rikstäckande team av Relationship Managers. Innan Pershing var Schwantz en relationsansvarig för Allstate Financial, inom både detaljhandeln och institutionell kapitalförvaltning, och innehade positioner inom affärsutveckling, drift och distributionsteknologi. Före Allstate arbetade han som försäljningschef på Wells Fargo. 

Schwantz har en kandidatexamen i företagsekonomi från University of Illinois, Urbana-Champaign, där han också var en fyraårig studentidrottare (Fotboll). Schwantz har också en magisterexamen i företagsekonomi (MBA) från Northern Illinois Universitys Graduate School of Business. Han var en bidragsgivare till och med i boken Five Keys to Powerful Business Relationships.