Få fördelen med Luma's Annuitetsekosystem
Få en heltäckande upplevelse, från lämplighetsanalys till kontinuerlig service, allt på ett ställe.
Möt Stigande krav för livräntor
Investerare söker riskhanterade lösningar som kan ge en mer förutsägbar investeringsupplevelse under perioder av ökad osäkerhet och volatilitet.
Luma hjälper företag att sticka ut med teknik som leder till bättre rådgivning och starkare resultat. Vår teknik hjälper rådgivare att leverera transparent, databaserad vägledning som kunderna kan lita på.
A Mer komplett Erfarenhet av livräntetransaktioner
- Få tillgång till livränta genom Lumas operatörsneutrala plattform
- All produktutbildning och träning samlad på ett ställe
- Jämför priser, åkare och produktfunktioner för att fatta de mest välgrundade besluten för dina kunder
- Eliminerar osammanhängande processer och manuella kontroller och avvägningar för att effektivisera försäljningsprocessen.
- Se till att produkter väljs med kundernas bästa i åtanke
- Ta bort manuell spårning och identifiera möjligheter inom den befintliga verksamheten, inklusive att omvandla återköpsaktivitet till mer skalbar tillväxt.
Dina Början till slut Annuitetslösningsplattform
Lär
- Engagerande pedagogiskt innehåll
- NAIC bärare produkt utbildning
- Carrier marknadsföringsmaterial för att hjälpa rådgivare att förklara fördelarna med livränta
Beställ & konfigurera
- Omfattande data över hela annuitetshyllan, inklusive priser, ryttare och produktprofiler
- Konfigurerbara produktfunktioner och alternativ
- Prediktiv analys och bärarillustrationer
- Sömlöst orderinmatningssystem
Spåra
- Resultatrapporter på klientnivå
- E-post- och textvarningar för viktiga kund- och produktmilstolpar
- Integration av nya och befintliga livränteverksamheter för spårning av en enda källa
Ta bort utmaningen med Produktupptäckt
Luma Compare ger rådgivare möjlighet att direkt jämföra och testa olika livränteprodukter, inklusive VA, FIA och RILA, och säkerställer att de erbjuder den lämpligaste lösningen för sina kunder.
konfiguration Gjort enkelt
Funktionen Annuity Product Configuration tillåter rådgivare att skräddarsy produktfunktioner och alternativ för att säkerställa att produkten bäst möter behoven hos deras kunder.
När funktioner och alternativ har valts kan rådgivaren använda Lumas proprietär prediktiv analys för att bättre förstå hur en produkt kan prestera för sin kund.
Effektivisera efterförsäljningen Annuitetsförvaltning
Livränteresan slutar inte vid försäljningstillfället. Med Lumas Lifecycle Manager kan rådgivare hantera sin nuvarande försäkringsbok med större insyn, snabbare service och automatiserade försäkringsaviseringar, allt i ett centraliserat verktyg.
Använd det som ett fristående verktyg eller skala upp till Lumas fullständiga plattform för att få en heltäckande upplevelse, från inlärning till service.
Förvandla din livränteverksamhet med Luma's Prisbelönt teknik
Få en personlig genomgång
Anpassa Luma för ditt företag
