Nytt samarbete ger investeringsexperter inom Kanadas främsta förmögenhetsförvaltningsföretag möjlighet att hantera livscykeln, analysera och rapportera resultat
Cincinnati, 25 juni 2026 – Luma Financial Technologies tillkännagav idag ett nytt samarbete genom vilket TD Securities Inc. (TD Securities) kommer att göra Lumas funktioner för livscykelhantering, analys och resultatrapportering tillgängliga för investeringsexperter hos alla Kanadas främsta förmögenhetsförvaltningsföretag.
Denna relation kommer att ge investeringsansvariga inom TD Securities distributionsrelationer för kanadensiska strukturerade produkter en enda hubb för att hantera hela deras innehav av strukturerade produkter, inklusive TD Securities-utgivna obligationer och tredjepartsobligationer.
”TD Securities har en stark närvaro på den kanadensiska marknaden för strukturerade produkter, och detta samarbete återspeglar ett gemensamt engagemang för att göra sofistikerade investeringslösningar enklare att hantera i praktiken”, säger Tim Bonacci, VD för Luma Financial Technologies. ”Investeringsexperter ska inte behöva förlita sig på fragmenterade system för att förstå vad kunder äger, hur dessa produkter presterar och vilka händelser som kräver uppmärksamhet. Tillsammans med TD Securities bidrar vi till att förenkla och transparera upplevelsen av strukturerade produkter.”
Luma är en oberoende teknikleverantör med flera emittenter som hjälper finansiella experter och distributionsföretag att undersöka, hantera och genomföra transaktioner inom strukturerade produkter, livräntor och livförsäkringar. Inom strukturerade produkter stöder Luma hela produktlivscykeln, från utbildning och produktutveckling till orderhantering, prestationsrapportering, analys och händelseövervakning över flera emittenter.
”I takt med att den kanadensiska marknaden för strukturerade produkter fortsätter att utvecklas behöver investeringsexperter verktyg som hjälper dem att hantera sin affärsportfölj med större effektivitet, transparens och kontroll”, säger Jason Morrow, Managing Director, Global Head of Structured Note Sales, TD Securities. ”En kärnkomponent i TD Securities kundcentrerade digitala strategi är att ge våra kunder tillgång till teknik som hjälper till att automatisera många av de manuella uppgifter som är förknippade med att spåra innehav mellan emittenter. Genom vår relation med Luma bidrar vi till att leverera en mer sammankopplad upplevelse för livscykelhantering, analys och resultatrapportering, samtidigt som vi ger investeringsexperter möjlighet att arbeta mer strategiskt.”
Genom att ge tillgång till Lumas plattform kan TD Securities bidra till större konsekvens i arbetsflöden för strukturerade produkter på den kanadensiska marknaden för förmögenhetsförvaltning.
Den inledande fasen av samarbetet är utformad för att hjälpa användare att gå bortom manuell spårning med tillgång till analyser, prestandarapportering och övervakning av viktiga produkthändelser centraliserad till en plattform, och kommer att bidra till att tillgodose det omedelbara behovet av att automatisera livscykelhanteringen för strukturerade anteckningar. Framtida förbättringar förväntas inkludera avancerad rapportering och analys, anpassade utbildningsmoduler och förbättrad orderhantering genom att utnyttja Lumas Creation Hub och Marketplace.
För mer information om strukturerade skuldebrev från TD Securities, besök https://notes.tdsecurities.com
För mer information om Lumas plattform, besök https://lumafintech.com/
Om Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies är en oberoende teknikleverantör med flera emittenter som hjälper finansiella experter och distributionsföretag att undersöka, hantera och genomföra transaktioner mellan strukturerade produkter, livräntor och nu även livförsäkringar. Luma är mer än bara ett teknikgränssnitt, utan fungerar som en heltäckande operativ partner och levererar objektiv produktvägledning, utbildning, träning, service och kontinuerlig support tillsammans med en intuitiv, rådgivarcentrerad upplevelse. För mer information, besök www.lumafintech.com.
