Detta är den första delen av Möt ledarna, en ny serie inom Lumas “Byggd för resultat”, blogg som lyfter fram Lumas ledare som driver förändring inom global förmögenhetsförvaltning och levererar insikter för de marknader vi betjänar. Varje berättelse kommer att presentera människorna bakom vår plattform och hur deras erfarenheter främjar distribution, teknologi och investerarresultat.
Fler funktioner kommer snart, allt eftersom vi fortsätter att lyfta fram de talanger som främjar Lumas uppdrag att förenkla komplexitet och leverera mätbara resultat i stor skala.
Att se förändringen i omlopp från emittentens sida
Jag har tillbringat det senaste decenniet inom ledande finansinstitut och observerat hur emittenter arbetar. På Citi arbetade jag med kreditriskoperationer, övervakning av operativa risker, UHNW private banking och originering av strukturerade produkter. Dessa roller visade mig hur emittenter konkurrerar, hur distributionsbeslut sker och var friktion kan hindra skalförändringar.
Strukturerade produkter utvecklas bara så snabbt som emittenter och rådgivare kan få kontakt. Starka relationer med emittenter formar produktkvalitet, distributionshastighet och den erfarenhet finanspersonal har när de utvärderar strategier. Emittenter vill nå rådgivare mer effektivt, de vill ha tydligare insyn i efterfrågan och de vill ha konsekvens i olika arbetsflöden.
Att förstå de behoven var det som lockade mig till Luma.
Utgivarens utmaning jag vill lösa
Många emittenter verkar inom en blandning av kanaler och system som har utvecklats över tid, vilket kan göra det svårt att få en konsekvent inblick i rådgivarnas efterfrågan. Att skala effektivt kräver ofta att man navigerar i integrationer eller parallella arbetsflöden som inte är utformade för att fungera tillsammans. Att åtgärda dessa luckor kan hjälpa den bredare marknaden att röra sig snabbare och göra det möjligt för rådgivare att leverera starkare resultat för kunderna.
Mitt fokus ligger på att skapa en enhetlig och betrodd miljö där emittenter kan distribuera mer effektivt och skala upp med tillförsikt. När emittenter har en tydligare väg till rådgivare stärks distributionen, engagemanget ökar och kundresultaten förbättras i slutändan.
Varför jag gick med i Luma
Efter åratal av arbete med emittenter här i USA och över hela världen är det tydligt att den globala förmögenhetsförvaltningsbranschen genomgår en omvälvande förändring. Företag går bort från isolerade, manuella processer och mot öppen arkitektur, transparent data och teknikdriven distribution.
Luma ligger i framkant av den utvecklingen. Jag gick med eftersom jag tror att Luma är den enskilt viktigaste globala plattformen som formar framtiden för hur emittenter når förmögenhetsförvaltningsföretag, hanterar skalfördelar och levererar bättre resultat för investerare. Detta var rätt tillfälle att vara en del av nästa våg av den transformationen.
Det som direkt stack ut var att Luma förstår emittenter eftersom det byggdes för att lösa emittentproblem på systemnivå. Det kopplar samman distribution, data, livscykelhantering och arbetsflöden för finansiella rådgivare på ett sätt som återspeglar hur marknaden fungerar idag.
Samarbete för påverkan
I min roll som global chef för emittentrelationer samarbetar jag med emittenter globalt för att förbättra konnektiviteten, fördjupa strategiska relationer och stödja Lumas växande globala närvaro. Målet är enkelt. Ge emittenter de verktyg, den åtkomst och de insikter de behöver för att växa.
Det här är arbetet som motiverar mig varje dag.
Ser framåt
De företag som kommer att leda det kommande decenniet är de som omfamnar öppenhet, datadrivet beslutsfattande och plattformsbaserad distribution. Luma bygger den framtiden idag.
Jag ser fram emot att börja på Luma och hjälpa emittenter att uppnå nya nivåer av skala, konnektivitet och genomslagskraft.
Om du är en emittent som fokuserar på att leverera meningsfulla resultat, låt oss komma i kontakt. Du kan nå mig på LinkedIn eller maila mig kl RHall@lumafintech.comOm er organisation funderar på hur den ska anpassa sig till nästa fas av global förmögenhetsförvaltning, välkomnar jag en diskussion om hur ett samarbete med Luma kan öka effektiviteten och förbättra resultaten för ert företag och era kunder.
