Miami, FL, 1 april 2025 – Insigneo, ett internationellt förmögenhetsförvaltningsföretag i framkanten av rådgivarcentrerad innovation, har samarbetat med Luma Financial Technologies ("Luma"), en framstående leverantör av strukturerad produkt- och försäkringsteknologi, för att höja dess funktioner för strukturerade anteckningar och ytterligare effektivisera rådgivarnas arbetsflöden. Genom antagandet av Lumas marknadsledande teknologi uppgraderar Insigneo nu sina befintliga erbjudanden med handelsdata i realtid, avancerade rapporteringsverktyg och en strömlinjeformad lösning som stödjer varje steg i produktens livscykel.
Detta strategiska drag markerar ett viktigt steg i Insigneos tillväxt, och utrustar sina rådgivare med en mer smidig, robust och intuitiv metod för att hantera strukturerade anteckningar. Luma kommer att integreras sömlöst i Alia, Insigneos egenutvecklade webbaserade ekosystem av lösningar utformade för att göra det möjligt för investeringsproffs att hantera sina metoder mer effektivt och effektivt.
Med Lumas enhetliga lösning kan Insigneos rådgivare få tillgång till en robust uppsättning verktyg – inklusive utbildningsmoduler, portföljspårning, handelsutförande och automatiserade insikter. Dess sömlösa integration med Insigneos infrastruktur ger rådgivare insyn i realtid i deras strukturerade produktaktivitet, samtidigt som den gör det möjligt för denna data att förbättra andra nyckelområden på Insigneos plattform. Med realtidsdata som eliminerar uppladdningsförseningar, förbättrad rapportering som ger handlingskraftiga insikter och automatiserade e-postmeddelanden som håller användarna informerade, ger Luma Insigneos rådgivare möjlighet att effektivisera sina arbetsflöden och bättre betjäna sina kunder.
"Vi är glada över att samarbeta med Insigneo och förstärka deras digitala funktioner för strukturerade anteckningar", säger Rafa Salvatierra, Head of Americas på Luma Financial Technologies.
Pablo Ortega, Director, Head of Latin America and Issuer Relations på Luma Financial Technologies, tillägger, "Luma är designad för att ta bort komplexiteten från strukturerad anteckningsupptäckt och hantering, och Insigneos rådgivare kommer att dra nytta av de förbättrade verktygen som Luma erbjuder. Vi är glada över att kunna stödja dem i att leverera större transparens, flexibilitet och tillgång till sina kunder."
Insigneos integration och användning av Lumas Product Marketplace, Lifecycle Manager och Learning Center understryker omfattningen av detta samarbete och engagerar alla deras rådgivare från början. Med ett delat tillvägagångssätt som rådgivare först, är Insigneos användare nu utrustade med de mest intuitiva verktyg som finns tillgängliga för att sömlöst strukturera, prissätta och utföra skräddarsydda investeringsstrategier – vilket ökar effektiviteten och kundens resultat.
"Integration av Lumas teknologi är en viktig milstolpe för Insigneo och vårt nätverk av rådgivare", säger Vicente Martin, VD och chef för strukturerade produkter på Insigneo. "Genom att fokusera på att förbättra rådgivarupplevelsen utökar vi våra möjligheter att leverera innovativa lösningar och personligt stöd som möter våra kunders föränderliga behov."
Utplaceringen av Lumas omfattande och prisbelönta teknologi över Insigneos nätverk signalerar en ny era av effektivitet och innovation inom finansiella tjänster. För mer information om Luma Financial Technologies och deras digitala lösningar, besök ww.lumafintech.com.
Om Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies (”Luma”) grundades 2018 och har banat väg för en banbrytande fintech-mjukvaruplattform som har antagits av mäklare/återförsäljare, RIA-kontor och privata banker runt om i världen. Genom att använda Luma har institutionella och privata investerare en helt anpassningsbar, oberoende teknologiplattform på köpsidan som hjälper finansiella team att mer effektivt lära sig om, undersöka, köpa och hantera alternativa investeringar såväl som livränta.
Luma ger dessa användare möjligheten att övervaka hela processens livscykel från slut till slut genom att erbjuda en uppsättning lösningar. Dessa inkluderar utbildningsresurser och utbildningsmaterial; skapande och prissättning av anpassade strukturerade produkter; elektronisk orderinmatning; och post-trade management. Genom att prioritera transparens och användarvänlighet är Luma ett alternativ för flera emittenter, flera grossister och flera produkter som rådgivare kan använda för att på bästa sätt möta sina kunders specifika portföljbehov.
Luma har sitt huvudkontor i Cincinnati, OH, och har även kontor i New York, NY, Zürich, Schweiz och Miami, FL. För mer information, besök Lumas hemsida, eller följ oss på LinkedIn.
Om Insigneo
Insigneo är ett ledande internationellt förmögenhetsförvaltningsföretag som tillhandahåller tjänster och teknologier som gör det möjligt för investeringsproffs att framgångsrikt betjäna sina kunder globalt. Insigneo utnyttjar sina skräddarsydda lösningar, kund-första service och vårdnadsrelation med BNY Pershing för att tillhandahålla en helt integrerad, bäst i klassen oberoende förmögenhetsförvaltningsplattform. Med över 27 miljarder USD i kundtillgångar som stöds1, Insigneo ger mer än 250 investeringsproffs2 betjänar över 31,000 XNUMX kunder3.
Insigneo har sitt huvudkontor i Miami, FL, och har även kontor i New York, Houston, Uruguay, Puerto Rico och andra internationella platser. För mer information, besök www.insigneo.com, eller följ oss på LinkedIn.
[1][2][3] Från och med fjärde kvartalet 4.
