Samarbetet ger rådgivare och agenter den första, helt integrerade försäljningserfarenheten för livränta, liv och långtidsvård, från rådgivarecentrerade offerter till interaktiva "Säljhistorier" och försäkringsplaneringskoncept, inom en enda, intuitiv plattform.
mars 4th, San Diego – Ensight (San Diego), den ledande försäljningsplattformen för livränta, liv och långtidsvård (LTC) försäkringsbolag och distributörer, har tillkännagett ett strategiskt partnerskap med plattformsintegration med Luma Financial Technologies ( LUMA), en global leverantör av strukturerade produkter och försäkringslösningar. Genom detta teknologiska partnerskap har Ensight och Luma utvecklat en sömlös integration, och introducerat den första enhetliga annuitets-, liv- och LTC-kvoteringsmöjligheten inom Luma. Ensights digitala, interaktiva "Sales Story"-plattform kommer också att vara helt ansluten till Luma, vilket gör det möjligt för försäkringsbolag att tillhandahålla nya digitala produktmarknadsföringsupplevelser till rådgivare, såväl som Luma-distributionspartner att bygga och distribuera moderna digitala försäljningskoncept med hjälp av Ensights underliggande plattformsteknologi.
Ensights kvoterings-API för flera operatörer är nu en av de många kraftfulla komponenterna inom Luma, vilket gör det möjligt för finansprofessionella att sömlöst illustrera livförsäkrings- och LTC-produkter samtidigt som de får tillgång till Lumas kompletta utbud av lösningar. Finansiella rådgivare kommer också att kunna kommunicera med sitt casedesignteam med hjälp av en dubbelriktad Life- och LTC-citatintegration med Ensights marknadsledande illustrationsplattform, Intelligent Quote.
"Luma och Ensight ligger i framkant när det gäller att omvandla livränta, liv och LTC-försäljning och policylivscykelupplevelse i USA:s IMO, mäkleri och institutionell distribution idag", säger Bill Unrue, VD, Ensight. "Vi är helt glada över att kunna samarbeta med Luma i vårt ömsesidiga mål att förenkla, modernisera och påskynda säljupplevelsen av produkter, benchmarking och finansiell planering för varje finansiell expert."
"På Luma är vi fast beslutna att leverera banbrytande lösningar som gör det möjligt för finanspersonal att bättre betjäna sina kunder. Genom att integrera Ensights avancerade digitala möjligheter med Lumas multi-carrier-plattform, tar vi med oss nästa generations försäljningserfarenheter av livränta, liv och LTC-försäkringar till branschen”, kommenterar Jay Charles, Managing Director, Head of Insurance Products, Luma Financial Technologies. "Detta partnerskap representerar ett viktigt steg framåt i att digitalisera försäkringslandskapet, effektivisera arbetsflöden och förbättra rådgivare-kundengagemang."
Modernisera säljupplevelsen för livränta, liv och LTC
I dag är det viktigare än någonsin att finansprofessionella effektivt kan positionera de holistiska skydds- och pensionsplaneringsfördelarna med livräntor, livförsäkringar och lösningar för långtidsvård för kunden. Historiskt sett har finanspersonal ofta förlitat sig på reskontrabaserade PDF-illustrationer och statiska försäljningskoncept. I en värld av interaktiv, digital programvara för finansiell planering, 401K "appar" och plattformar för personliga investeringar, söker finansproffs alltmer en lösning som moderniserar diskussionen och engagemanget mellan rådgivare och kundförsäkringar.
Ensights "Sales Story"-plattform täpper till detta gap. "Sales Stories" ger en innovativ ny försäkringsplaneringsupplevelse, som gör det möjligt för finansprofessionella med en interaktiv, personlig produktpresentation, förslag eller försäljningskoncept som kan delas och diskuteras med kunder. Dagens ledande livränta-, liv- och LTC-försäkringsbolag använder Ensight för att modernisera den traditionella illustrationsupplevelsen. Plattformen gör det också möjligt för finansiella institutioner och distributörer att utveckla sina egna försäljningsupplevelser för att förvandla försäljningskonceptet vid försäljningsställena och en åldrande portfölj av annuitets-, liv- och LTC-försäljningskoncept.
Genom att integrera Ensights Sales Story-plattform i Luma kommer finanspersonal också att få tillgång till ett växande utbud av moderna interaktiva "Sales Story"-upplevelser, utvecklade av försäkringsbolag på Ensight-plattformen.
Om Ensight™
Ensight grundades 2015 och är den ledande molnbaserade försäljningsplattformen för försäkringar för mer än 600 Life-, LTC- och Annuity-distributörer, tusentals finansexperter, samt en växande majoritet av de ledande nordamerikanska försäkringsbolagen. Med huvudkontor i San Diego, Kalifornien, hjälper Ensight till att driva försäljningstillväxt och produktivitet, samtidigt som den tar itu med hela försäljningslivscykeln – från prospekt till försäkringstagare, nya affärer att stärka.
För att lära dig mer om Ensight och dess digitala försäljningsaccelerationsplattform, besök: www.ensightcloud.com.
Om Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies (”Luma”) grundades 2018 och har banat väg för en banbrytande fintech-mjukvaruplattform som har antagits av mäklare/återförsäljare, RIA-kontor och privata banker runt om i världen. Genom att använda Luma har institutionella och privata investerare en helt anpassningsbar, oberoende teknologiplattform på köpsidan som hjälper finansiella team att mer effektivt lära sig om, undersöka, köpa och hantera alternativa investeringar såväl som livränta.
Luma ger dessa användare möjligheten att övervaka hela processens livscykel från slut till slut genom att erbjuda en uppsättning lösningar. Dessa inkluderar utbildningsresurser och utbildningsmaterial; skapande och prissättning av anpassade strukturerade produkter; elektronisk orderinmatning; och post-trade management. Genom att prioritera transparens och användarvänlighet är Luma ett alternativ för flera emittenter, flera grossister och flera produkter som rådgivare kan använda för att på bästa sätt möta sina kunders specifika portföljbehov.
Luma har sitt huvudkontor i Cincinnati, OH, och har även kontor i New York, NY, Miami, FL, Zürich, Schweiz och Lissabon, Portugal.
För mer information, besök Lumas hemsida eller följ oss på LinkedIn.
