Cincinnati, OH, 06 2024 – Luma Financial Technologies ("Luma"), världens främsta oberoende, multi-emittent, strukturerade produkter och livränta-plattform, är glada att kunna tillkännage sitt senaste partnerskap med Gradient InsuranceBrokerage, LLC ("Gradient"). en oberoende marknadsorganisation specialiserad på fasta livräntor och livförsäkringar. Det här samarbetet är redo att ge Gradients egenutvecklade KonnexME-plattform, utrusta yrkesverksamma inom finansiella tjänster (“FSPs”) inom livräntesektorn med exklusiv tillgång till Lumas omfattande utbud av utbildningsresurser, toppmoderna analyser, avancerade lämplighetsverktyg och omfattande produktlivscykelkapacitet.
Luma ligger i framkant när det gäller att utveckla omfattande annuitetslösningar och levererar omfattande verktyg som omfattar inlärning, bedömning, konfiguration, jämförelse och orderspårning. Nya tillgängliga utbildningsresurser för Gradients FSP:er inkluderar NAIC-bärarproduktutbildning och transportörsmarknadsföringsmaterial, som hjälper FSP:er att positionera fördelarna med livränta på ett effektivt och följsamt sätt. Dessutom stärker Lumas resurser FSP:er genom att tillhandahålla omfattande data om hela livräntans livscykel och effektiviserar produktupptäcktsprocessen, vilket gör det möjligt för FSP:er att effektivt jämföra och bedöma olika annuitetsprodukter.
"Vi är glada över att tillkännage ett första strategiskt partnerskap i sitt slag som tillför våra resurser och expertis med KonnexME-teknologiplattformen för att erbjuda oöverträffade möjligheter till FSP:er", säger Jay Charles, Director of Annuity Products på Luma Financial Technologies. "Genom att kombinera styrkor är vi redo att ge FSP:erna de verktyg de behöver för att med tillförsikt kunna navigera i komplexiteten i annuitetsförvaltning."
Genom omfattande supporterbjudanden och affärscoaching har Gradient åtagit sig att tillhandahålla FSP-först support, specialiserad expertis, beprövade marknadsföringssystem och omfattande mervärdesbaserade professionella och pedagogiska tjänster. Med integrationen av Luma i KonnexME, FSP:er får tillgång till prestationsrapportering på klientnivå och varningar för produkthändelser, vilket förstärker deras engagemang för att uppnå optimala kundresultat genom personliga tjänster.
"Vi är glada över att samarbeta med Luma Financial Technologies för att lyfta våra proprietära teknologilösningar", säger Kristina Walch, Chief Operating Officer på Gradient Financial Group. "Detta partnerskap bekräftar vårt engagemang för att utrusta FSP:er med de bästa verktygen och resurserna för att stödja deras ansträngningar för att leverera en säker ekonomisk framtid för sina kunder."
För mer information om Lumas marknadsledande annuitetsverktyg, besök www.lumafintech.com
Om Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies (”Luma”) grundades 2018 och har banat väg för en banbrytande fintech-mjukvaruplattform som har antagits av mäklare/återförsäljare, RIA-kontor och privata banker runt om i världen. Genom att använda Luma har institutionella och privata investerare en helt anpassningsbar, oberoende teknologiplattform på köpsidan som hjälper finansiella team att mer effektivt lära sig om, undersöka, köpa och hantera alternativa investeringar såväl som livränta.
Luma ger dessa användare möjligheten att övervaka hela processens livscykel från slut till slut genom att erbjuda en uppsättning lösningar. Dessa inkluderar utbildningsresurser och utbildningsmaterial; skapande och prissättning av anpassade strukturerade produkter; elektronisk orderinmatning; och post-trade management. Genom att prioritera transparens och användarvänlighet är Luma ett alternativ för flera emittenter, flera grossister och flera produkter som rådgivare kan använda för att på bästa sätt möta sina kunders specifika portföljbehov.
Luma har sitt huvudkontor i Cincinnati, OH, och har även kontor i New York, NY, Zürich, Schweiz och Miami, FL. För mer information, besök Lumas hemsida, eller följ oss på LinkedIn och Twitter.
Om Gradient Insurance Brokerage, LLC
Gradient Insurance Brokerage, LLC., är en förstklassig försäkringsmarknadsföringsorganisation grundad 2005 av Chuck och Tami Lucius, dedikerad till att tillhandahålla innovativa lösningar för försäkringsproffs och kunder över hela landet. Med hjälp av en proprietär teknologiplattform har Gradient omdefinierat försäkringsmarknaden genom att förbättra kopplingen mellan professionella finanstjänster och deras kunder med effektivitet och tillförlitlighet. Med ett rykte om snabb tillväxt och spetskompetens erbjuder Gradient en omfattande uppsättning försäkringsprodukter, inklusive produkter för liv, hälsa och livränta, skräddarsydda för att möta de växande behoven på dagens marknad. Gradient Insurance Brokerage har sitt huvudkontor i St. Paul, Minnesota. För mer information besök www.gradientfinancialgroup.com.
