CINCINNATI, OH och CHICAGO, 6 juni 2023 – Luma Financial Technologies ("Luma"), en prisbelönt global oberoende plattform för alternativa investeringar, och SpiderRock Advisors ("SpiderRock"), en ledande leverantör av anpassade optionsstrategier i USA välståndsmarknaden, tillkännagav idag ett partnerskap för att ge rådgivare direkt tillgång till strukturerade anteckningsreplikeringsstrategier via Separately Managed Accounts (SMA).
Rådgivare har i allt högre grad lockats till strukturerade anteckningar, och Lumas banbrytande teknologi och analytiska verktyg har gett investerare på sin plattform möjlighet att mer effektivt analysera, jämföra och investera i dessa produkter. SpiderRock kommer att tillhandahålla förtroendemöjligheter för rådgivare genom att erbjuda strukturerade sedelreplikeringsstrategier, med tanke på dess stora SMA-franchise som utnyttjar noterade derivat. Detta gör att förtroendemän kan tjäna fler klientpreferenser, eftersom de kan jämföra och kontrastera traditionella strukturerade anteckningar med dagliga flytande replikeringar.
"Vårt partnerskap med SpiderRock Advisors är ytterligare ett steg framåt för att ge investerare större objektivitet, transparens och tillgång till alternativa investeringar", säger Tim Bonacci, VD och vd för Luma Financial Technologies. "Genom att utöka de typer av SMA som finns tillgängliga på vår plattform, utrustar vi rådgivare och förvaltare med nya mekanismer för att förbättra investeringsupplevelsen de ger sina kunder på ett mer effektivt sätt. Vi är glada över att utöka vår plattforms erbjudanden och är fast beslutna att leda vägen för att förenkla tillgången till alternativa investeringar.”
SpiderRock Advisors tillhandahåller anpassade alternativöverlägg till registrerade investeringsrådgivare, familjekontor, nationella mäklare/handlare och institutionella kunder, med fokus på riskhantering, avkastningsförbättring och strategier för koncentrerade positioner. SpiderRock har mer än 3 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning.
"I allt högre grad vänder sig rådgivare till alternativstrategier för att ge skydd, generera intäkter eller leverera definierade resultat inom kundportföljer", säger Eric Metz, grundare och VD för SpiderRock Advisors. "Samtidigt har vi sett en ökning i populariteten för strukturerade sedlar. Genom att arbeta tillsammans med Luma kan vi säkerställa en högre nivå av produktanpassning och utbildning för rådgivare som vill förmedla dessa funktioner till kunderna, med större skala."
Lumas rådgivarcentrerade plattform, byggd med det enda syftet att förbättra transparensen och tillgängligheten för den alternativa tillgångsklassen, har använts av finansexperter för att hjälpa produktchefer och rådgivare att jämföra, välja, anpassa och spåra ett brett utbud av alternativa investeringar, från det inledande designskedet genom pågående livscykelsupport. Genom att öka rådgivarnas effektivitet vid transaktioner i alternativa investeringar, driver Luma ett mer personligt förhållningssätt till hur investeringsportföljer konstrueras och hanteras.
För mer information om Luma Financial Technologies och deras nya SMA-alternativ, vänligen besök Lumas hemsida.
Om Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies (”Luma”) grundades 2018 och har banat väg för en banbrytande fintech-mjukvaruplattform som har antagits av mäklare/återförsäljare, RIA-kontor och privata banker runt om i världen. Genom att använda Luma har institutionella och privata investerare en helt anpassningsbar, oberoende teknologiplattform på köpsidan som hjälper finansiella team att mer effektivt lära sig om, undersöka, köpa och hantera alternativa investeringar såväl som livränta.
Luma ger dessa användare möjligheten att övervaka hela processens livscykel från slut till slut genom att erbjuda en uppsättning lösningar. Dessa inkluderar utbildningsresurser och utbildningsmaterial; skapande och prissättning av anpassade strukturerade produkter; elektronisk orderinmatning; och post-trade management. Genom att prioritera transparens och användarvänlighet är Luma ett alternativ för flera emittenter, flera grossister och flera produkter som rådgivare kan använda för att på bästa sätt möta sina kunders specifika portföljbehov.
Luma har sitt huvudkontor i Cincinnati, OH, och har även kontor i New York, NY, Zürich, Schweiz och Miami, FL. För mer information, besök Lumas hemsida, eller följ oss på LinkedIn och Twitter.
Om SpiderRock Advisors
SpiderRock Advisors, LLC grundades 2015 och är ett Chicago-baserat kapitalförvaltningsföretag som fokuserar på att tillhandahålla anpassade alternativöverlagringsstrategier till investerare. SpiderRock Advisors gör det enkelt för finansiella rådgivare och institutioner att lägga till optionsstrategier till sina portföljer. BlackRock (NYSE:BLK) tog en minoritetsinvestering i juli 2021. Från och med mars 2023 förvaltar SpiderRock mer än 3 miljarder USD för företag i RIA, familjekontor, nationella mäklare/handlare och institutionella kunder.
För mer information, vänligen besök SpiderRock Advisors webbplats och följ oss på LinkedIn.
