Tidigare Morgan Stanley & Goldman Sachs-veteran kommer att leda Lumas affärsutvecklingsinsatser på SMA-marknaden
Cincinnati, OH, 20 juli 2021 – Luma Financial Technologies ("Luma"), världens främsta oberoende och mest objektiva, strukturerade produkter och livränta med flera emittenter, tillkännagav idag att Ron Bezoza har anslutit sig till företaget som Managing Director, Head of Investment Solutions.
Under det senaste året har Luma anställt över 100 proffs för att driva sin tillväxt i USA, Europa och Latinamerika, över strukturerade produkter och livränta. Mr. Bezoza kommer att leda Lumas ansträngningar att fortsätta utöka tillgången på alternativa produkter och strategier genom sin prisbelönta plattform.
Herr Bezoza kommer till Luma från Morgan Stanley, där han var verkställande direktör och chef för Managed Solutions Group, samt chef för affärsutveckling för Morgan Stanley Investment Managements Solutions & Multi-Asset Group. I denna roll var Bezoza ansvarig för att utveckla och utföra divisionens första förvaltarhandlade SMA:er implementerade via strukturerade anteckningar och kostnadsfria index SMA:er.
Tidigare hade Mr. Bezoza olika roller på Goldman Sachs, senast som chef för Ayco Personal Advisory Services, där han var ansvarig för segmentet för förvaltning av tillgångar under 10 miljoner USD. Tidigare har Mr. Bezoza övervakat detaljhandeln Separat Managed Accounts för Goldman Sachs Asset Management. Före denna roll var han global chef för PWM Equity Solutions Group, där han styrde marknadsföring, portföljförvaltning och handel över en rad aktie- och aktierelaterade produkter inklusive strukturerade sedlar, börsnoterade och över-the-counter-derivat och optioner. strategier.
För att gå med på sin imponerande investeringsbakgrund har Mr. Bezoza också med sig omfattande erfarenhet av fintech och startups. Innan han började på Goldman Sachs tillbringade han fem år på Volaris Advisors i nyckelledarroller före och efter förvärvet av Credit Suisse. Han har även tidigare varit chef för produktstrategi på Screaming Media, en leverantör av syndikerade allmänna, affärs- och finansiella nyheter till Internet och trådlösa tjänster, som förvärvades av Dow Jones efter en framgångsrik börsintroduktion.
"Vi är glada över att välkomna Ron, en branschveteran med över 25 års erfarenhet av investeringar och fintech, till Luma-teamet", säger Tim Bonacci, VD för Luma Financial Technologies. "Ron tar med sig oöverträffad erfarenhet i SMA-universumet. Han kommer att vara avgörande när vi fortsätter att utöka tillgängligheten av produkter på vår helt objektiva plattform för finansiella rådgivare och investerare med en mängd olika finansiella behov och mål."
"Alternativa investeringar har blivit viktiga innehav i alla typer av investerarportföljer", säger Bezoza. “Lumas teknologi löser ett problem som många finansprofessionella inte ens inser att de har. Genom att tillhandahålla högre utbildning, tillgänglighet, transparens och effektiva livscykelspårningsfunktioner skapar Luma en konkurrensfördel för rådgivare som vill lösa klientens utmaningar och öka deras mervärde för att sticka ut i det som har blivit ett trångt område. Jag ser fram emot att växa SMA och andra delar av vår verksamhet och ge våra kunder oöverträffad service, teknologi och investeringslösningar.”
Herr Bezoza gick på University of Chicago Booth School of Business, där han tog en MBA. Han har också en BS från Lehigh University.
Om Luma Financial Technologies
Luma Financial Technologies är skaparen av Luma, en helt anpassningsbar, oberoende teknologiplattform på köpsidan som hjälper finansiella team att mer effektivt lära sig, skapa, beställa och hantera marknadsrelaterade investeringar som strukturerade produkter, strukturerade livräntor och mer.
Luma, som lanserades 2011, är en av de största och äldsta strukturerade produktplattformarna på den amerikanska marknaden och används av mäklare/återförsäljare, RIA-kontor och privata banker för att automatisera och optimera hela processcykeln för att erbjuda och handla på marknaden. kopplade investeringar. Detta inkluderar utbildning och certifiering; skapande och prissättning av anpassade strukturer; orderläggning; och åtgärder efter handel. Luma är multi-emittent, multi-grossist och multi-produkt, vilket ger teamen en omfattande bredd av marknadsrelaterade investeringar för att på bästa sätt möta kunders specifika portföljbehov.
Luma har sitt huvudkontor i Cincinnati, OH, och har även kontor i New York, NY och Zürich, Schweiz och Chile. För mer information besök https://lumafintech.com/.
